Nico et Tatsuhiko interrompent temporairement la production du clip pour s’investir dans leurs projets respectifs. Le premier négocie son contrat d’artiste auprès de sa maison de disques tandis que le second s’inscrit à un concours de films d’animation, déterminé à remporter le premier prix.
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Lorsque est repérée par une maison de disques, comprend que la réalisation de son clip devra être reportée. Déterminé à progresser dans sa carrière d’animateur, le jeune homme se fixe un nouvel objectif : remporter un prestigieux concours de films indépendants. Afin de percer les secrets de production des oeuvres primées, il fait appel à et deux professionnels de l’animation qui fréquentent la même université que lui….
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